CRM de Gestión de Operaciones de Financiación para LEGONOMICS
Gestión de Clientes + Operaciones (préstamos/hipotecas) + Documentación + Tareas/Calendario + WhatsApp (BLIP) + Facturación
En Gestyde desarrollamos un CRM a medida para LEGONOMICS orientado a la gestión integral de operaciones de financiación: desde la captación y registro del cliente hasta el seguimiento por fases, la solicitud a financieras, la coordinación de tasaciones y la preparación de acta y firma con notaría.
El objetivo fue centralizar en una única intranet toda la información crítica (datos del cliente, titulares/avalistas, documentación, comunicaciones, estados, tareas y métricas) y automatizar los puntos de fricción del día a día: trazabilidad completa de cada operación, control de documentación “recibida/solicitada/rechazada”, y comunicación proactiva con el cliente por WhatsApp a través de BLIP según el avance del trámite.
- LEGONOMICS
- Intermediación financiera y gestión de préstamos /hipotecas
- CRM a medida, gestión de operaciones, automatización de tareas, WhatsApp (BLIP), facturación
- 2025
- www.legonomics.es
Control por estados (en curso, aceptada, firmada, rechazada, baja…), con histórico de acciones, comentarios fijados y filtros avanzados.
Ficha completa del cliente y su operación: titulares/avalistas, importes, honorarios, condiciones, garantía y observaciones clave.
Gestión documental por categorías (CIRBE, tasación, FEIN, notaría, DNI, nóminas, IRPF, etc.) con check “recibido/solicitado/rechazado”.
Tareas calendarizadas y vista mensual, con integración bidireccional con Google Calendar (crear tarea ⇄ crear evento).
Envío de mensajes predeterminados por fase de trámite, con trazabilidad y control de la última acción/comunicación realizada.
Catálogo de financieras con rangos/condiciones (capital, interés, plazos, comisiones) + contactos/gestores e histórico de operaciones solicitadas.
Gestión de tasadoras, técnicos y control de tasaciones: fechas, importes, quién abona, y seguimiento por operación.
Emisión de facturas, PDF automático, envío por email y cumplimiento mediante integración con Verifactu y estados (borrador, emitida, pagada).
Una intranet diseñada para maximizar el control, la trazabilidad y la velocidad de cierre de cada operación.
– Equipo Gestyde / Dirección Técnica
El CRM desarrollado para LEGONOMICS permite un seguimiento exhaustivo de clientes y operaciones: tipo de operación (reforma, subrogación, reunificación, nueva vivienda u otras), datos económicos, tasación, estados, fechas de acta/firma y relación con financieras y tasadoras.
Además, incorpora un sistema de comunicaciones con mensajes predeterminados por fase vía BLIP/WhatsApp, control documental avanzado con estados por documento, y un módulo de tareas y calendario integrado con Google Calendar. La parte administrativa permite parametrizar desplegables (estados, campañas, comunidades autónomas, tipos de vivienda/uso, etc.) y disponer de métricas de actividad y rendimiento comercial.